Notre démarche expliquée
De l’analyse initiale à la restitution objective
Chaque étape de notre intervention vise à clarifier vos choix. Nous débutons par la collecte d’informations, suivie d’une analyse approfondie de votre situation et des recommandations sur mesure, en toute impartialité et confidentialité.
L’équipe à votre écoute
Nos experts s’appuient sur une expérience éprouvée et privilégient l’écoute pour un service de qualité, impartial et transparent.
Hélène Martin
Master Finance des marchés Université Paris-Dauphine
allocation d’actifs
Cabinet Parisien Conseil
Certifications:
Méthodologies:
Compétences clés:
Expérience confirmée en analyses d’allocations. Approche méthodique et attentive à chaque profil client.
Julien Bernard
Master Gestion du patrimoine Université de Strasbourg
évaluation d’actifs
Bureau Patrimoine Lyon
Certifications:
Méthodologies:
Compétences clés:
Spécialiste en analyse et restitution neutre, il veille à la personnalisation et à l’indépendance des recommandations.
Marie Dubois
Master Conseil financier Université Bordeaux
répartition individuelle
Conseil Sud-Ouest SARL
Certifications:
Méthodologies:
Compétences clés:
Expertise dans l’analyse de situations complexes et l’élaboration de recommandations personnalisées, en toute confidentialité.
Loïc Perrin
Master Science économique Université de Lille
synthèse allocations
Expertise Nord France
Certifications:
Méthodologies:
Compétences clés:
Confection de rapports détaillés, expertise en diagnostic structuré et restitution pédagogique pour chaque client.
Notre processus d’accompagnement
Nous guidons chaque étape, de l’analyse initiale de votre portefeuille à la restitution finale, en privilégiant la neutralité, la confidentialité et votre autonomie tout au long du processus.
Collecte d’informations initiale
Nous recueillons méthodiquement les informations clés sur votre allocation actuelle, vos contraintes et perspectives.
Un échange individualisé permet d’élaborer une synthèse précise et une vue d’ensemble de la situation à analyser.
Analyse structurée et impartiale
Nos experts examinent vos données selon une méthodologie éprouvée, sans présenter de produits ni d’incitation commerciale.
Cette étape vise à garantir objectivité et clarté, tout en tenant compte des critères réglementaires applicables en France.
Rapport et recommandations personnalisées
Nous rédigeons un retour neutre, avec des axes d’ajustement clairs et adaptés à votre profil.
Le rapport comprend une synthèse des points forts, des risques identifiés et des recommandations générales, pour une prise de décision éclairée.
Restitution et échanges ouverts
Restitution du rapport lors d’un entretien dédié. Nous restons à l’écoute pour tout complément ou ajustement.
Vous bénéficiez d’une restitution personnalisée, accompagnée de temps d’échange pour répondre à vos questions, sans démarche commerciale.
Notre processus d’accompagnement
Nous guidons chaque étape, de l’analyse initiale de votre portefeuille à la restitution finale, en privilégiant la neutralité, la confidentialité et votre autonomie tout au long du processus.
Comparaison des niveaux d’accompagnement
| Atouts | Analyse essentielle | Diagnostic structuré | Accompagnement approfondi |
|---|---|---|---|
| Collecte d’informations initiale | Oui | Oui | Oui |
| Rapport de synthèse impartial | Oui | Oui | Oui |
| Propositions d’ajustements neutres | Non | Oui | Oui |
| Suivi post-analyse | Non | Non | Oui |